В последние годы рынок продовольственных магазинов в России демонстрирует заметный рост, что подтверждается проведенным исследованием «Т-Бизнес». Ведущий эксперт по аутсорсингу персонала «Ваш кадровый ресурс» Елена Корецкая считает, что значительное повышение связано с увеличением среднего чека и сокращением фрагментации рынка.
«Т-Бизнес» в рамках аналитического проекта «T-Data» провел исследование бизнес-показателей продовольственных магазинов: оценил рост оборотов, среднего чека и числа трансакций, а также географические особенности в отрасли. Обороты владельцев продуктовых супер- и минимаркетов за период с января по сентябрь 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года выросли на 15%. Количество транзакций увеличилось на 7%, а средний чек повысился на 8% — с 422 рублей до 455 рублей.
В городах-миллионниках наибольшее увеличение среднего чека наблюдается в Казани (+12%), Челябинске (+11%) и Перми (+11%). Это может быть связано с ростом цен на продукты питания и изменением потребительских привычек, когда покупатели начинают выбирать более качественные товары.
Малый бизнес
Исследование показало, что 86% предпринимателей в сфере продовольственной розницы работают в статусе индивидуального предпринимателя (ИП). Однако на них приходится лишь 19% от общего объема оборота супермаркетов. Это свидетельствует о том, что хотя ИП количественно составляют большую часть рынка, они значительно уступают в оборотах более крупным компаниям. Большинство владельцев продуктовых магазинов — 67% — имеют только одну точку продаж. Такая динамика указывает на высокую степень фрагментации рынка, где малые и средние предприятия доминируют, но не могут конкурировать с крупными сетями.
Интересно отметить, что 70% предпринимателей в сфере продовольственной розницы предлагают покупателям два и более способа приема платежей. Из-за распространения такой практики увеличивались и обороты: у тех предпринимателей, которые используют несколько способов оплаты, они в 3 раза выше, чем у тех, кто принимает платежи только одним способом.
Крупные игроки
Интересно, что несмотря на то, что 86% владельцев продовольственных магазинов являются индивидуальными предпринимателями, они контролируют лишь 64% всех продуктовых магазинов. При этом их доля в оборотах и транзакциях значительно ниже: всего 19% от общего оборота и 23% от количества покупок. В то же время компании с ограниченной ответственностью (ООО) владеют лишь 14% магазинов, но обеспечивают 81% от общего оборота и 77% от всех транзакций. Это подчеркивает важность крупных игроков на рынке и их влияние на общие бизнес-показатели.
Несмотря на общий рост рынка, количество супермаркетов в России за девять месяцев 2024 года снизилось на 1%. Больше всего снизилось число продуктовых супермаркетов в Воронеже (11%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе и Краснодаре (по 4%). Однако в некоторых городах наблюдается рост числа продуктовых магазинов: Екатеринбург (+2%), Ростов-на-Дону (+1%) и Красноярск (+1%). Почему данные по городам именно такие, сказать сложно. Разница в количестве открытых и закрытых магазинов может диктоваться ситуацией в регионе (налоговое обременение, деятельность регуляторов, общий отток населения и многим другим).
Анализ данных о платежных транзакциях более 45 млн клиентов показывает, что рынок продовольственной розницы продолжает развиваться. Но текущие реалии с точки зрения политической обстановки создают определенные вызовы для малых предприятий. С увеличением конкуренции им приходится в первую очередь выживать и адаптироваться, а не расти и развивать свой бизнес для повышения эффективности работы.
Ключевые тренды
1. Рост среднего чека: увеличение среднего чека свидетельствует о том, что потребители готовы тратить больше на продукты питания, возможно, из-за инфляции или изменения предпочтений.
2. Развитие технологий: рост способов оплаты и использование цифровых решений становятся определяющими факторами успеха для предпринимателей в сфере продуктовых магазинов.
3. Фрагментация рынка: большинство предпринимателей работают как ИП с одной точкой продаж, что создает высокую степень конкуренции среди малых и средних предприятий. При этом происходит увеличение доли крупных компаний, которые могут похвастаться большими оборотами и числом транзакций.
4. Необходимость привлечения и удержания квалифицированных работников: кассиры, менеджеры по продажам и специалисты по товарному ассортименту останутся нужны рынку. Конкуренция в 2024 году была достаточно высокой, но есть шанс, что в 2025 году ситуация не только не разрешится, но и усугубится.
Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации на рынке продуктовой розницы в России, можно ожидать продолжения роста оборотов в условиях повышения цен на продукты. Вероятно, малые предприятия будут стремиться к объединению или созданию сетей для повышения конкурентоспособности, в виде тех же кооперативов, но пока эта работа идет медленно. Также можно ожидать дальнейшего внедрения технологий в процесс продаж, включая онлайн-торговлю и улучшение логистических решений.
Таким образом, рынок продуктовых магазинов в России находится в стадии активного развития. Ожидается, что тренды, отмеченные в исследовании «Т-Бизнес», будут продолжать оказывать влияние на структуру и динамику этого сектора экономики в будущем.
